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日韩冲突影响存储器涨? 韩系供应商库存居高不下成关键

出处 : 科技网 发布时间 : 2019/07/11 关键词: 日本 韩国 贸易 阅读 : 17

摘要:随着日本7月初对南韩发布关键面板及半导体材料限制出口禁令,关键材料供应是否吃紧备受业界关注,市场传出,韩系存储器大厂三星电子(Samsung Electronics)与SK海力士(SK Hynix)拟将缩减DRAM投片量,进而影响市场价格大幅上涨。



随着日本7月初对南韩发布关键面板及半导体材料限制出口禁令,关键材料供应是否吃紧备受业界关注,市场传出,韩系存储器大厂三星电子(Samsung Electronics)与SK海力士(SK Hynix)拟将缩减DRAM投片量,进而影响市场价格大幅上涨。


不过根据模块业者指出,投片量减少应属于市场谣言,但价格向上震荡恐将需提前准备,而后续市场价格走势,还要观察DRAM上游供应商偏高水位的库存能否顺利去化。


南?#24378;?#24635;经理李培瑛表示,日韩贸易争执可能是短期、也可能是长期,在未来周的协商状况将是关键点,且在3大关键管制材料中,以光阻剂影响层面可能较大,由于光阻剂具有使用期限,依照不同产品及保存方式,仅能保存约6周~12周左右,况且变更光阻剂不仅是制造厂要重新验证,连?#31361;?#20063;需要重新验证,短期要取得替代品的困难性很高。


受到近来总体经济不确定性高、中美贸易战、日韩交火及市场应用需求回温等诸多变量影响,李培瑛认为,第3季DRAM现货价已经接近谷底,接下来将有机会反弹,但整体DRAM合?#25216;?#20215;格仍将走跌,不过目前3大供应商的库存仍有偏高状况,而大厂的库存消耗将是决定市场走向的重点。


业界认为,虽?#36824;?#38459;剂、氟化氢等关键材料主要由日商寡占,尤其是光阻剂的保存期限不长,但存货供给是否如外界传言吃紧仍有待观察,毕竟DRAM颗粒及成品并没有保存期限的问题,且大厂的库存水位依然居高不下,由于先前曾传出韩系大厂DRAM库存高达5个月,近期的版本也并没有明显下降。


供应链认为,若以4~5个月的库存估计,将足以支撑到向日方提出申请的90天审查期,换言之,只要日韩冲突未再扩大或演变为长期抗争,预料短期内应没有立即缺货的疑虑。


近日市场传出三星与SK海力士预告?#31361;В?月下旬起DRAM投片将大幅减少,不过下?#25991;?#22359;厂表示,并?#35789;盞较?#20851;讯息,对于涨价传言也半信半疑,但由于各家终端通路的库存已偏低,在价格相对低档之际,业界仍将适量回补备货,此外,受到2019年下半整体市况及买气相对低迷,虽然PC产品有机会在第3季?#25351;碈PU正常供货,但DRAM搭载量及?#23548;市?#27714;的支撑力道仍相对薄弱。


反倒是NAND Flash产品价格酝酿上涨态势相对明确,供应链指出,从东芝存储器(TMC)工厂停电后,上游NAND供应商?#35328;?#37247;调涨价格,但下游业者并未感受到供应端吃紧,随着日韩冲突造成不确定性增加,近日各家原厂价格齐声喊涨,NAND Flash价格拉锯陷入买卖双方的心理战,俨然迫使下游终端业者不得不跟进。


模块业者分析,东芝存储器及威腾(WD)工厂停电造成的缺货影响目前尚?#35789;导?#21453;应出来,由于原有成品仍有存货,预计将从7月底才会逐渐显现缺货效应,而各家NAND供应商分别从10~15%开始喊价,向?#31361;?#39044;告接下来?#21335;?#36135;将越来越少、未来价格也将持续走扬,原本备货较少的模块厂只能买单跟进涨价。


DRAM、NAND Flash价格持续走跌,随着整体国?#26159;?#21183;动荡出现价格向上反弹的动能,相关供应链认为,市场价格喊涨风雨欲来,或许将可能顺势带动消费市场的买气提前回温。


但值得注意的是,在终端买气实质回笼下,原有市场价格才有顺利拉升或持续止稳的气势,否则上游库存水位难以去化,第3季价格仍将缺乏支撑力道。

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